市場(chǎng)分析 | 2023年度工程機(jī)械主要產(chǎn)品出口及國(guó)內(nèi)外分區(qū)域流向分析
2024-03-05
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理，2023年我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為510.63億美元，同比增長(zhǎng)8.57%。
其中，工程機(jī)械出口繼續(xù)保持增長(zhǎng)，進(jìn)口則呈現(xiàn)降幅收窄趨勢(shì)。2023年我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品出口達(dá)485.52億美元，同比增長(zhǎng)9.59%。進(jìn)口金額25.11億美元，同比下降8.03%，累計(jì)進(jìn)口額同比從下降19.8%收窄到年底的8.03%。貿(mào)易順差460.4億美元，同比增加44.68億美元。
就出口類(lèi)別來(lái)看，整機(jī)出口好于零部件出口。2023年，累計(jì)出口整機(jī)341.34億美元，同比增長(zhǎng)16.4%，占出口總額的70.3%;零部件出口144.17億美元，占出口總額的29.7%，同比下降3.81%。整機(jī)出口增幅高于零部件出口增幅20.26個(gè)百分點(diǎn)。
1、整體出口表現(xiàn)不一，俄羅斯聯(lián)邦、印度、非洲拉美出口高、增長(zhǎng)大
2023年我國(guó)工程機(jī)械在對(duì)各大洲的出口中，對(duì)亞洲、歐洲、南美洲、非洲出口實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，對(duì)北美洲和大洋洲出口下滑，具體情況如下：
出口亞洲196.49億美元,同比增長(zhǎng)7.61%;
出口歐洲126.89億美元,同比增長(zhǎng)22.2%;
出口北美洲51.2億美元，同比下降7.21%;
出口南美洲45.38億美元，同比增長(zhǎng)10.1%;
出口非洲44.75億美元，同比增長(zhǎng)15.6%;
出口大洋洲20.78億美元，同比下降3.17%。
對(duì)“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家出口
2023年，我國(guó)工程機(jī)械對(duì)“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家出口210.55億美元，同比增長(zhǎng)24.1%，占總出口額的47.2%，保持了較好增長(zhǎng)勢(shì)頭。
對(duì)各主要區(qū)域經(jīng)濟(jì)體出口中，對(duì)非洲拉美、俄羅斯聯(lián)邦、印度出口呈正增長(zhǎng)；對(duì)東盟、歐盟和英國(guó)、美加墨自貿(mào)區(qū)三大經(jīng)濟(jì)體出口下降，而這三大經(jīng)濟(jì)體需求不振是我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品出口下半年下滑的主要?jiǎng)恿?。具體情況如下：
對(duì)非洲拉美出口額90.13億美元，同比增長(zhǎng)12.8%，占總出口額的18.56%。
對(duì)俄羅斯聯(lián)邦出口額60.58億美元，同比增長(zhǎng)66.5%，占出口總額的12.48%;
對(duì)印度出口額17.8億美元，同比增長(zhǎng)20.3%，占總出口額的3.67%;
對(duì)東盟出口額71.6億美元，同比下降10.2%，占總出口額的14.75%。
對(duì)歐盟和英國(guó)出口額62.65億美元，同比下降2.97%，占總出口額的12.9%;
對(duì)美加墨自貿(mào)區(qū)出口60.38億美元，同比下降0.73%，占出口總額的12.44%;
在全球主要出口目標(biāo)國(guó)中，出口額前二十個(gè)國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)出口額合計(jì)占出口總額的比為66.87%。
其中，共對(duì)十二個(gè)國(guó)家和地區(qū)(俄羅斯聯(lián)邦、美國(guó)、印度尼西亞、日本、澳大利亞、印度、巴西、比利時(shí)、沙特阿拉伯、土耳其、韓國(guó)、泰國(guó)）年出口額超過(guò)十億美元;
在出口額前五十位國(guó)家和地區(qū)中，馬爾代夫、阿爾及利亞、吉爾吉斯斯坦、土耳其、蒙古、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、俄羅斯聯(lián)邦、老撾、墨西哥、阿聯(lián)酋等增幅均超過(guò)50%。
02主要產(chǎn)品具體出口國(guó)別流向
上面我們已經(jīng)了解到工程機(jī)械整體出口流向情況，其中俄羅斯聯(lián)邦、美國(guó)、印度尼西亞、日本、澳大利亞、印度位居出口前六位。下面，我們按照品類(lèi)來(lái)看具體的出口流向情況。
2023年，我國(guó)工程機(jī)械主要大類(lèi)產(chǎn)品中、按出口額排序的主要目標(biāo)市場(chǎng)：
挖掘機(jī)主要出口國(guó)別有：俄羅斯、比利時(shí)、印度尼西亞、美國(guó)、土耳其、沙特阿拉伯、菲律賓、越南、英國(guó)、荷蘭等，上述各國(guó)出口金額均超過(guò)2億美元；
裝載機(jī)主要出口國(guó)別有：俄羅斯、美國(guó)、比利時(shí)、巴西、澳大利亞、哈薩克斯坦、沙特阿拉伯、印度尼西亞、南非等，上述各國(guó)出口金額均超過(guò)8000萬(wàn)美元；
推土機(jī)主要出口國(guó)別為俄羅斯聯(lián)邦、印度尼西亞等，對(duì)以上兩國(guó)出口金額均超過(guò)8000萬(wàn)美元；
汽車(chē)起重機(jī)主要出口國(guó)別有：俄羅斯、印度、巴西、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、印度尼西亞、哈薩克斯坦、泰國(guó)等;
履帶起重機(jī)主要出口到：印度、印度尼西亞、俄羅斯、新加坡、中國(guó)香港、韓國(guó)、澳大利亞、土耳其、阿聯(lián)酋等;
塔式起重機(jī)主要出口到：土耳其、俄羅斯、新加坡、韓國(guó)、阿聯(lián)酋、烏茲別克斯坦、中國(guó)臺(tái)灣等;
叉車(chē)主要出口國(guó)別有：俄羅斯、美國(guó)、荷蘭、澳大利亞、巴西、墨西哥、比利時(shí)、加拿大、土耳其、德國(guó)、泰國(guó)、印度、韓國(guó)、英國(guó)、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、法國(guó)、沙特阿拉伯、意大利等;
鑿巖機(jī)械及風(fēng)動(dòng)工具主要出口國(guó)別有：美國(guó)、俄羅斯、馬來(lái)西亞、巴西、越南、新加坡、印度、沙特阿拉伯、墨西哥、韓國(guó)、澳大利亞等;
隧道掘進(jìn)機(jī)主要出口到：意大利、韓國(guó)、澳大利亞、印度、泰國(guó)、俄羅斯、中國(guó)臺(tái)灣、新加坡、巴西等;
壓路機(jī)主要出口國(guó)別有：美國(guó)、俄羅斯、澳大利亞、印度尼西亞、沙特阿拉伯、菲律賓、巴西、比利時(shí)等;
攤鋪機(jī)主要出口國(guó)別有：美國(guó)、俄羅斯、沙特阿拉伯、巴西、意大利、越南、印度等;
非公路自卸車(chē)主要出口國(guó)別有：俄羅斯、印度尼西亞、蒙古、剛果民主共和國(guó)、烏茲別克斯坦、南非、沙特阿拉伯、老撾、馬來(lái)西亞、哈薩克斯坦、阿聯(lián)酋、巴西、泰國(guó)、印度、塔吉克斯坦等;
零部件主要出口國(guó)別有：美國(guó)、日本、俄羅斯、澳大利亞、印度、韓國(guó)、印度尼西亞、巴西、加拿大、英國(guó)、意大利、泰國(guó)、德國(guó)、馬來(lái)西亞、越南、阿聯(lián)酋等。
03挖掘機(jī)、裝載機(jī)國(guó)內(nèi)分地區(qū)銷(xiāo)售情況分析
2023年，挖掘機(jī)銷(xiāo)量前十的地區(qū)分別為：江蘇、廣東、四川、安徽山東、浙江、新疆、云南、江西、湖北。其中只有江蘇（6294臺(tái)）、廣東（5520）兩個(gè)省份年銷(xiāo)量超過(guò)5000臺(tái)。
2023年裝載機(jī)銷(xiāo)量前十的地區(qū)分別為：山西、內(nèi)蒙古、山東、河北、陜西、江蘇、新疆、河南、福建、浙江。其中，山西（3819臺(tái)）、內(nèi)蒙古（3808臺(tái)）、山東（3691）、河北（3607）四個(gè)省份年銷(xiāo)量超過(guò)3000臺(tái)。
通過(guò)上面兩組數(shù)據(jù)對(duì)比發(fā)現(xiàn)，各地區(qū)對(duì)于挖掘機(jī)和裝載機(jī)的需求區(qū)別較大，銷(xiāo)量前五的地區(qū)只有山東一個(gè)省份是重合的。
當(dāng)前，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)形勢(shì)仍不樂(lè)觀(guān)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)筑底未知，雖然我國(guó)工程機(jī)械出口仍呈正向增長(zhǎng)，但國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，貿(mào)易保護(hù)甚囂塵上，我國(guó)工程機(jī)械國(guó)際貿(mào)易環(huán)境十分嚴(yán)峻。
在此情況下，工程機(jī)械企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，扎實(shí)推進(jìn)我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)國(guó)際化步伐，努力推動(dòng)我國(guó)工程機(jī)械貿(mào)易出口進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新階段。
（文章來(lái)源于中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部）
